Trading Strategieë Etf

Terwyl die langtermyn koop-en-hou-strategie is bevoordeel deur baie meer passiewe beleggers, het vaardig en aktiewe handelaars ook omhels 'n ander vorm van handel swing handel. Swing handelaars probeer om die grootste deel van 'n prys skuif te vang, en hulle aangetrek en masse na die gebruik van ETF's as hulle handel voertuig van jou keuse te danke aan die ongekende likiditeit, gemak van gebruik en koste-effektiwiteit van hierdie produkte. Met meer as 1600 beursverhandelde fondse op die mark, aktiewe swing handelaars het geen tekort aan instrumente by hul vingerpunte, wat hulle toelaat om 'n aantal strategieë te implementeer oor 'n globale mandjie bateklasse. Swing Trading 101 Swing handel is 'n vorm van handel wat poog om 'n wins te vang van 'n ETF prys skuif binne 'n tydraamwerk van een dag na 'n paar weke. Daar is geen vasgestelde tyd limiet op 'n swaai handel, maar die idee is om in en uit tydens die opneem van 'n goeie stuk van 'n skuif te kry, en dan is daar iets anders wat beweeg of op die punt om te beweeg te kry. Ambagte gewoonlik duur ten minste 'n volle dag of meer, maar poste is selde gehou vir meer as 'n paar weke. Ambagte langer as dit tipies blywende begin om verskeie beweeg op en / of af te sien, wat die swaai handel filosofie van die opneem van 'n groot skuif (of 'n deel daarvan) en dan om uit weerspreek. Sedert swing handelaars net te doen met 'n kort termyn skuif, tegniese ontleding is die primêre instrument wat gebruik word om handel kandidate vind. Of 'n skuif is tot (lomp) of af (lomp) doesn t saak, aangesien die meeste ETF asook kortsluiting verkoop eerste en koop later terug, by hopelik 'n laer prys, om voordeel te trek uit 'n dalende prys gekoop kan word. Grafiek patroon breakouts of golwe in momentum algemeen lok swing handelaars, wat aan boord van 'n poging om die skuif te ry spring. Tegniese aanwysers bereik uiterste vlakke ook lok swing handelaars, asook sterk trending ETF of diegene in goed gedefinieerde handel reekse. Alle sodanige tegniese voorvalle bied potensiële geleenthede vir swing handelaars op soek na 'n vinnige wins te vang. Wat om te handel as 'n swaai handelaar, die handelsomgewing is van primêre belang. A besadigde ETF bied min wins potensiaal, en dus isn t 'n ideale swing handel kandidaat, tensy dit raak meer aktief is. Aan die ander kant, ETF's wat vinnig heen en weer beweeg tussen ondersteuning en weerstand 'n handels-reeks of wys aggressiewe prys aksie in een rigting sterk tendense is ideaal swing handel kandidate. Trading omgewings verander met verloop van tyd dus 'n ETF die verskaffing van groot swaai ambagte vandeesweek op die lang (lomp) kant, mag nie geskik vir swing ambagte wees volgende week, of dalk geleenthede te verskaf oor die kort (lomp) kant. Hoe om Swing handel ETF Voordat 'n finale swaai handel, is dit in te voer om die regte ETF haal. ETF's wat 'n goeie swaai handelsomgewing, sowel as relatiewe hoë volume het, is ideaal. 'N Hoë vlak van aktiwiteit beide wat prys en volume kan swaai handelaars om te betree en die uitgang met gemak. Lae volume ETF kan nie voldoende likiditeit te verskaf teen die tyd wat jy wil om te versamel of los jou posisie. As gevolg van die kort tyd van swing ambagte, in staat is om te bereik of los jou posisie as jy wil hê, is van kardinale belang, aangesien marktoestande vinnig kan verander. By die vind van geskikte ETF om handel te dryf, die volgende stap is om potensiële ambagte vind. Ambagte kan die basis enige tegniese metode wat 'n sterk prys beweging oor die volgende paar dae of weke voorspel. Geen strategie is in staat om te voorspel al prysbewegings, of sal dit altyd akkuraat die rigting of grootte van die beweeg dit voorspel voorspel. Terwyl daar is altyd 'n risiko van verlies in die handel, swaai handelaars gebruik metodes en aanwysers soos grafiek patroon breakouts of toenemende wisselvalligheid potensieel winsgewende beweeg vind. Grafiek patrone is geometriese vorms wat sigbaar is op die prys kaarte van 'n EFT is. en hulle dikwels voorspel wanneer wisselvalligheid is geneig om te verhoog, en in watter rigting dit alles is belangrike inligting vir 'n swaai handelaar (sien ook 3 ETF Trading Wenke jy mis). Neem die driehoek grafiek patroon byvoorbeeld. 'N Driehoek is geskep deur die prys aksie van 'n ETF meer besadigde of beperk, soos Figuur 1 toon. Soos 'n saamgeperste veer, uiteindelik die prys aksie sal weer uit te brei, en dikwels wat veroorsaak word deur die prys beweeg terug buite die grense van die driehoek. Dit staan ​​bekend as 'n grafiek patroon tempo en seine swaai handelaars om die ETF betree in die rigting van die tempo, soos 'n magtige kort termyn skuif is waarskynlik begin. Die SPDR Gold Trust (GLD) geskep so 'n swaai handel geleentheid gedurende die somer van 2012: die geel lyne merk die vorming driehoek op die grafiek. 'N Duidelike tempo plaasvind op 21 Augustus, as die ETF geopen en gesluit bo die driehoek, 'n teken 'n tempo en toegang tot 'n lang gang handel op ongeveer 158,80 per aandeel. Om risiko te bestuur, is 'n stop verlies bestelling geplaas net buite die teenoorgestelde kant van die driehoek as die tempo, of ongeveer teen 155,80 per aandeel. Hoe om 'n swaai handel afrit strategieë wissel uitgang. Baie handelaars gebruik 'n volgkeerverlies as die prys beweeg op die stop verlies einde is ook verskuif na slot in winste. Dit is nuttig wanneer 'n sterk beweeg so voorkom as die een wat in die grafiek hierbo. Doel pryse word ook algemeen bereken voordat die handel word, en wanneer daardie prys bereik die handel gesluit. Grafiek patrone verskaf 'n geskatte wins teiken deur die byvoeging (opwaartse tempo) of af te trek (afwaartse tempo) die hoogte van die vorming van of na die tempo prys. Byvoorbeeld, die driehoek het 'n hoogte van ongeveer 4.25 op sy hoogste punt. Dit is bygevoeg om die tempo prys van 157,96 tot 'n teiken van 157,96 4,25 162,21, wat getref is 'n paar dae ná die uitbreking te voorsien (wat nie toegang prys as die prys kan verskil as dit hier gedoen kan word). Wanneer 'n tendens is aan die gang, het isoleer tendens voortsetting punte (soos die afgelope ondersteuning en weerstand) ná 'n regstelling plaasgevind ook groot swaai handelsmoontlikhede. In die begin van Oktober 2012, het die Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) het 'n reeks van 'n laer hoogtepunte, wat die vorige uptrend was waarskynlik verby. Dit is later bevestig deur die beduidende daling in die einde van Oktober: As die verslechtering neiging begin tekens van opkomende wys, is swaai handelaars op soek na 'n geleentheid kort te kry. Ondersteuning is geskep op die aanvanklike daling op 130,09 (wit horisontale lyn), en dit word nou 'n fokuspunt. As die ETF beweeg onder dié wat dit gedoen het op 7 November, dit dui op 'n kort inskrywing en 'n waarskynlike verdere daling vir die ETF. 'N stop is bo 'n onlangse kort termyn hoë punt geplaas om risiko te beperk, in hierdie geval op 132,65 per aandeel. Uitgange by die gebruik van 'n trending strategie is meer subjektief. Twee moontlike uitgange word uitgelig deur die reghoeke op die grafiek. Sedert swing ambagte is op soek na 'n vinnige bewegings te vang, hierdie toonbank-tendens groen (up) bars verteenwoordig potensiaal terugskrywings en dus moontlik uitgang punte vir 'n swaai handelaar. Die bottom line Daar is waarskynlik soveel strategieë vir swing handel dryf as daar ETF. Enige aantal strategieë en ETF's kan gebruik word in 'n winsgewende manier om prysbewegings te vang, maar die wenners in die algemeen hou by ETF wat aktief in beide prys en volume is. Suksesvolle swing handelaars kry ook in en uit die mark vinnig verlaat sommige wins op die tafel is okay, maar die opneem van 'n vinnige-hoë waarskynlikheid winste en die beperking van risiko is wat belangrik is. Geleenthede in oorvloed, so neem 'n geruime tyd om jou eie strategieë te ontwikkel, skryf jou plan, praktyk en, wanneer jy gereed is om die risiko te aanvaar, te implementeer is. Vir meer ETF analise, maak seker om aan te meld vir ons gratis ETF nuusbrief. Openbaarmaking: Geen posisies ten tye van die skryf. ETF Strategieë ETF bied 'n toenemende verskeidenheid van 'n belegging geleenthede - hulle kan optioned, kortsluiting, verskans, en bundel. Tog, moet die meeste individuele beleggers vashou aan 'n paar eenvoudige ETF strategieë. Siek van die verhoor oor die pret almal is met met Exchange-Traded Funds Don t bekommerd wees nie: Jou uitnodiging is in die pos. ETF's is 'n uiters buigsaam beleggingsinstrument: Hulle kan optioned, kortsluiting, verskans, bundel, en nog baie meer. ETF's vas te vang 'n verskeidenheid van algemene aandelemark of ekonomiese tendense sonder die risiko van enkelaandeel-blootstelling, en hulle weer ontwerp vir diversiteit - peddled vir minder as wat die meeste eensgesinde tradisionele onderlinge fondse beheer. ETF's dalk net die golf van die toekoms vir die meeste individuele beleggers wees. Maar as jy weer 'n belegging vir die langtermyn - hetsy beginner of naby-deskundige - die beste ETF strategieë is waarskynlik die eenvoudigste mense: vulling gapings batetoewysing en die vervanging van hoër-fooi onderlinge fondse. As jy wil liefhebber as dié kry, kan ETF waarskynlik akkommodeer meer gevorderde belê taktiek hieronder beskryf. Maar beveel ons 'n paar van die volgende strategieë slegs met groot versigtigheid. Soos die Bard het gesê: Hier is daar jakkalse. Plasing sektor verbintenis Baie beleggers - en die meeste van ons hier by Die Motley Fool wat trots antwoord op daardie etiket - graag verbintenis op individuele aandele te maak. Ander verkies om die rigting van die hele sektore of geografiese streke te volg. As dit jy is, dan kyk na ETF's. Sommige internasionale ETF gee jou blootstelling aan aandele of die hele nywerhede wat jy nie kan koop op die Amerikaanse ruil. En jy needn net t maak voel-goed positiewe verbintenis: ETF kan kort verkoop word, selfs op 'n downtick. (Met dank aan 'n regulasie baie gevoel is out-of-date, kan gereelde voorrade nie kortsluiting as die laaste handel prys is laer as die volgende-tot-laaste handel prys.) Weddenskappe op verbande ETF laat verbintenis te maak op net oor enige iets opgespoor deur 'n indeks, en 007s is geen uitsondering nie. Opsies wissel van 'n ETF dop van die ultra-wye Lehman Aggregate Bond-indeks om fondse te fokus op korporatiewe-band indekse,-inflasie beskerm Tesourie, of spesifieke segmente van die opbrengskromme. Dit opbrengskromme besigheid bied lokmiddel om altwee saam guru en lidmaat van die gemeente. 'N Professionele dalk 'n ETF gebruik om 'n verwagte beweging in, sê, die opbrengs van 7- tot 10-jarige Tesourie ontgin. 'N individuele belegger kan verband ETF van wisselende duur kombineer (daar sondaars t nog te veel) om 'n breë grondslag blootstelling soortgelyk in uitvoering te gee aan laddering ( 'n strategie wat gebaseer is op die handhawing van 'n portefeulje van individuele effekte steier oor 'n wye verskeidenheid van vervaldatums) bind. Parkering kontant As jy vyf permanente kontant het in jou portefeulje, of ten minste kontant wat sal sit om vir 'n rukkie, jy kan garage dit in kort duur verband ETF in plaas van geldmarkfondse. Hierdie beleggings betaal dikwels dubbel of trippel geld-mark opbrengste. Maar Don t blaas jou winste op makelaarsfooie. Alhoewel sommige geldmarkfondse maak beleggers betaal vroeë onttrekking boetes, makelaarsfooie om jou verband ETF verkoop kan selfs hoër hardloop. Maar as jy net nog op soek na iets minder riskant as aandele nog redelik veilige en bereid is om te pleeg vir 'n rukkie, kan jy waardeer hul hoër opbrengste. Vermy die wash-verkope reël 'n Metode algemene belasting-vermindering is om geld te verloor aandele te verkoop en gebruik die verliese te belasbare winste uit geld verdien posisies verreken. (Sien ons belasting Sentrum vir meer belegger belasting kwessies.) Een belasting no-no, maar word 'n wash verkoop, waar jy net iets wat geld verloor het verkoop - die oes van die verlies aan belasbare winste jy vyf elders gekry verreken - en koop dit dan terug. Dit word gedefinieer as nie net die presiese sekuriteit wat jy nou net verkoop, maar niks wesenlik dieselfde as well. Gelukkig het die oorvloed van ETF beleggers opsies wat soortgelyke in gees, maar nie wesenlik dieselfde mag wees, om die beleggings (tipies ander ETF of onderlinge fondse) hulle verkoop om verliese te oes gegee. Pare handel pare handel is 'n hedge fund gunsteling en ETF's het dit makliker gemaak. Sê jy glo 'n gegewe voorraad sal sy sektor te klop, maar sondaars t vol vertroue op die rigting waarin daardie sektor volgende gaan. Om te verseker dat voorraad-teen-sektor prestasie ewenaar (wat waarskynlik klein sal wees) te vang, jy die voorraad en kort sy sektor ETF koop. Of, as jy dink dat 'n maatskappy is veel erger as sy eweknieë, jy kort dit en gaan lank die ETF. Dit is die beste poging deur diegene met 'n intieme kennis van spesifieke maatskappye en nywerhede. Die karige opbrengste van hierdie strategie is getemper deur die feit dat dit gedoen kan word in 'n mark klimaat. En die strategie is ver van koeëlvaste: Beide die sektor en die maatskappy kon in presies die teenoorgestelde rigtings van wat jy veronderstel beweeg, samestelling van jou verlies. Die skep van 'n net ETF-portefeulje As jou doel is eenvoudig om 'n mengsel van bates, ETF's laat jy dit doen eenvoudig en goedkoop. Hoekom sweet deur die vind van 'n goeie tegnologie maatskappy net omdat jou makelaar sê jy moet meer tegnologie Jy hoef nie te vertrou iemand se voorraad optel nie. Natuurlik, sal jy mis nie uit op die voorraad-spesifieke winste, maar jy sal ook misloop die voorraad-spesifieke verliese. Vir baie beleggers, wat is 'n waardevolle nadeel. 'N Finale waarskuwing ETF strategieë is volop, maar so is die slaggate. Die meeste van die negatiewe kant is geneig om self-geïnduseerde (bv oormatige handel) wees. Maar 'n meer pynlike terugslag hanteer kan word deur die verkeerde aankoop van 'n ETF. Lees verder na maniere om veilig ETF te bestuur in jou portefeulje. 14 ETF handel strategieë vir enige belegger Deur Mark Kennedy. Beursverhandelde Fondse deskundige Mark Kennedy het verhandel ETF vir meer as 14 jaar. Hy was 'n ETF opsies handelaar op die Philadelphia-aandelemark vloer en 'n vise-president van Afgeleides Trading vir Goldman Sachs. Nou is hy geniet skryf oor ETF's en gee eerstehandse insig om sy lesers. Lees meer Bygewerk November 27, kan 2015. Julle het gehoor van ETF's en 'n paar van julle het hulle selfs in jou portefeuljes, maar nie baie beleggers is bewus van die uiteenlopende ETF handel strategieë hierdie bates het om te bied. Maar na die lees van die 14 ETF handel strategieë wat hieronder gelys, jy sal dit baie meer van 'n gesonde verstand handelaar wees en het meer wapens in jou belê arsenaal. 1. Belê in die mark met ETF verkeer ontleder / Digital Vektore / Getty Images Soos 'n indeks, kan jy ETF gebruik om te belê in die aandelemark of selfs markonbestendigheid speel. Daar is ETF's vir die NASDAQ soos die QQQQ s. Daar is ETF's vir die S P soos die baie SPDRs. Daar is 'n Dow Jones ETF (DIA). En vir diegene wat wil om die mark vol handel, is daar 'n hele paar ETF en ETN'e dat die CBOE Volatiliteit Index (VIX) op te spoor en jy nie t het om op te hou met dié markte, daar is baie meer markte wat net wag vir kopers en verkopers, en daar is net soveel mark ETF dat hulle op te spoor. Lees verder Onder 2. Gebruik ETF blootstelling aan 'n produksie Tetra Images / Brand Kry X Pictures / Getty Images Miskien het jy nie t wil om te belê in 'n mark so veel as 'n bepaalde bedryf. Dink jy die vervaardiging van skoon steenkool is die volgende groen bevordering Miskien 'n steenkool myn ETF is die pad om te gaan. Of dit is finansiële, verdediging, of selfs tegnologie, dit is baie makliker om 'n bedryf ETF koop as om te probeer om die mark in 'n hoek in sektor aandele. 3. Belê in kommoditeite sonder om te belê in kommoditeite Tetra Images / Getty Images Laat ons eerlik wees, jy don t kamer in jou kelder vir 'n vat olie. 'n kis van goud. en 'n paar beeste (of miskien het jy). Maar het jy ruimte in jou portefeulje vir kommoditeit ETF. Sonder kous oor die vee, kan jy die aankoop van 'n kommoditeit ETF en direkte blootstelling aan die kommoditeitsmark. Dit is 'n baie makliker transaksie en jy nie t het om dit nat te maak. Lees verder Onder 4. Buitelandse ETF Gee jou toegang tot internasionale markte Jose Luis Pelaez Inc / Blend Images / Getty Images Buitelandse beleggings kan ingewikkeld kry. Valuta-aanpassings, buitelandse belasting wette, en net algemene oorsese uitdagings. Daar is egter ETF dat internasionale beleggings baie makliker maak. Buitelandse mark ETF, fondse wat binnelandse valuta gebaseer, opkomende mark ETF is. breë buitelandse fondse, en selfs ETF as volg individuele lande soos Brasilië en China. Daar is nie meer 'n rede om te vrees nie belê buite die VSA of enige land. Die wêreld is jou ETF. 5. Bond ETF is die geskenk wat aanhou gee Bonds ETF is 'n bietjie meer aanloklike as die meeste beleggings omdat hulle nie net handel oor sekondêre markte, maar hulle kan ook 'n bron van inkomste in jou portefeulje. Bond belê in die algemeen kan moeilik wees. Coupon tariewe, verstek risiko, duur. Dit kan egter 'n verband ETF sommige van daardie kompleksiteit te verlig deur beleggers een-pre verpak bate wat direkte toegang tot die effektemark gee. 6. Wat oor ETN'e Praat van skuldinstrumente, daar is variasies van ETF's bekend as ETN s, beursverhandelde notas. ETN'e is bates wat deur 'n groot bank as senior skuld notas - in teenstelling met ETF's wat bestaan ​​uit sekuriteite soos kommoditeite, geldeenhede, termynkontrakte, vorentoe, en opsies. Wanneer jy 'n ETN koop, koop jy 'n skuld bate soortgelyk aan 'n verband, maar die terme van die skuld kontrak word bepaal deur die struktuur van die noot. ETN'e word gerugsteun deur 'n bank met 'n hoë kredietgradering, sodat hulle is redelik veilige produkte. Maar ETN'e is nie sonder kredietrisiko, net 'n laer vlak. 7. Speel die valutamark Met ETF Bond ETF en ETN'e is twee maniere om die rentekoers mark te speel, maar wanneer dit kom by buitelandse rentekoers handel, kyk nie verder as geldeenheid ETF. Of jy nou wil om te belê in 'n breë valutabate, 'n streek geldeenheid soos Europa, of selfs 'n individu land geldeenheid, het ETF's het jy letterlik gedek. Geldeenheid ETF is 'n goeie manier om buitelandse risiko te verskans, speel buitelandse rentekoerse, of net te belê in buitelandse valuta. 8. Speel ETF Aan die negatiewe kant Vir elke koop handel, daar is 'n verkooptransaksie aan die ander kant. Die meeste mense assosieer belê met die koop, maar dit dek net 50 van elke handel. So maak dit sin dat daar ETF spesifiek geskep vir lomp beleggers. Die skep van 'n nadeel is moontlik deur die verkoop van 'n ETF, maar wat as ek jou vertel dat jy 'n ETF kan koop en kry nog steeds kort. Dit is waar en dit s 'n omgekeerde ETF genoem. Ideaal vir beleggers wat beperkings teen verkoop het, maar wil kry kort kan hulle 'n omgekeerde ETF koop. 9. Verskansing Risiko met ETF terugkom ons terug na 'n belegging middel koop. Maar 'n groot deel van 'n belegging word ook beskerm teen risiko. Dit is waar ETF kan help. Het jy 'n groot gediversifiseerde portefeulje wat wen wanneer die mark styg Beskerm nadeel deur die verkoop van 'n mark ETF. Kort 'n baie olie voorrade Koop 'n olie ETF om jou onderstebo blootstelling te beskerm. Lank 'n indeks. Beveilig jou posisie deur die verkoop van 'n onderliggende ETF. 10. Hedge indekse met ETF Ek verwys na hierdie bogenoemde, maar ETF is 'n goeie manier om indeks posisies te beskerm. As jy lank weer 'n betrokke indeks, kan jy 'n opponerende handel om jou risiko te beskerm. Sommige indekse het verskeie ETF dat dit op te spoor, sodat die geleenthede kan volop wees wanneer dit kom by verskansing jou indeks risiko. Handel 'n ETF om sommige of al jou indeks posisie of in sommige gevalle op 'n soortgelyke indeks posisie deur die gebruik van 'n ETF plaas te beskerm. Na alles, wat is die rede waarom hulle geskape is.